Potężną organizacją Fifth-Generation Tōdō-gumi, działającą w dzielnicy Minami w Osace, kieruje Wakagashira Ōtani (Ryu Daisuke). Pod jego przywództwem Yuji Mikasa (Musashi Ken) podąża ścieżką tradycyjnego kodeksu yakuzy. Mikasa, oddany codziennym treningom z mieczem i pielęgnowaniu tradycyjnych wartości, wiedzie spokojne życie, które gwałtownie się odmienia, gdy popełnia morderstwo, by osłonić młodszego podopiecznego. Sytuacja wymyka się spod kontroli. W miarę jak świat yakuzy coraz bardziej splata się z polityką, szef organizacji, Myojin, ogłasza przejście na emeryturę. Korzystając z okazji, przebiegły Serizawa (Kawano Taro) knuje, jak za wszelką cenę odsunąć Ōtaniego od władzy. Co gorsza, własne „zabójstwo cywila” przez Mikasę wpędza jego szanowanego szefa w kozi róg...