W 1989 roku Yavar, który odbywał wyrok w jednym z odległych więzień Związku Radzieckiego, wrócił w rodzinne strony, do Karabachu — do wsi Yukhari Veysalli w rejonie Fuzuli. Wszystko się jednak zmieniło, a masakra pokojowo nastawionych Azerbejdżan przez ormiańskich bojowników doprowadziła do rozmieszczenia w regionie radzieckich sił pokojowych. Co więcej, nie ma żadnych wieści o Garatel, którą Yavar kocha od lat i z którą szykował się do ślubu. Yavar bierze na siebie obronę Yukhari Veysalli i okolicznych wsi, gromadząc wokół siebie bojowników. Kiedy jednak staje twarzą w twarz z Alexandrem Rokhlinem, dowódcą radzieckich sił pokojowych, jest zaskoczony i musi dokonać wyboru.