Dogłębny dokument o życiu słynnego włoskiego kompozytora Nino Rota, który napisał muzykę do 16 filmów w reżyserii Federico Felliniego, w tym „La Strada”, „8 1/2”, „Juliet of the Spirits” i „Amarcord”, a także do „La Dolce Vita”. Skomponował również muzykę do „Romeo and Juliet” Franco Zeffirellego oraz inspirowany Sycylią motyw przewodni do „The Godfather”, za którego „Part II” otrzymał jedynego w swojej karierze Oscara. Wśród 150 filmów, do których Rota napisał muzykę, znalazły się także produkcje realizowane we współpracy z King Vidor („War and Peace”) i Luchino Visconti („The Leopard”). Rota zmarł w wieku 68 lat w 1979 roku.