Film inspirowany twórczością literacką Sonii Montecino „Rites of Life and Death: Witches and Sorceresses”. W napiętej i złożonej sytuacji Królestwa Chile w 1693 roku, gdy nasilają się walki o władzę między rdzennymi społecznościami a hiszpańskimi kolonizatorami, rozgrywa się konflikt splatający duchowość, okultyzm i wojnę jako metodę oporu terytorialnego. W okresie parlamentów podczas wojny araukańskiej Machi Wenteche, posiadająca głęboką wiedzę o życiu i śmierci, zostaje poddana zachodniemu procesowi za zamordowanie za pomocą czarów grupy Lonkos, przyjaciół Hiszpanów.