Żyjąc samotnie w najwyższych górach Portugalii, Carlos od lat pisze listy do ukochanej zmarłej żony, zawieszony w czasie, który już nie istnieje. Jego odosobniony świat zakłóca pojawienie się filmowczyni, która w poszukiwaniu tajemniczego jeziora przypadkiem na niego trafia. To, co zaczyna się od przypadkowego spotkania, szybko przeradza się w głęboką, choć krótkotrwałą przyjaźń. Carlos powoli odsłania przed nią głębię swojego żalu, wspomnienia i wewnętrzną otchłań. Wspólne chwile zacierają granice między ich życiami, dając im obojgu przedsmak ukojenia pośród cieni tęsknoty.