W Harbor City pojawia się nowy rodzaj narkotyku, co naprowadza śledczych na trop sprawy przemytu narkotyków z użyciem broni sprzed dwóch lat — wszystkie wskazówki prowadzą do Hongtu Group. Lu Yunlong, niedawno przeniesiony tajny agent, przenika do organizacji i zdobywa zaufanie jej przewodniczącego, Li Honga, ratując mu życie. Wkrótce odkrywa jednak, że zastępca szefa grupy, Chen Biao, to człowiek, który przed laty zamordował jego partnera. Wraz z inną tajną agentką, Xu Li, Lu staje do śmiertelnie niebezpiecznej walki z kartelem narkotykowym. Po konfrontacjach, w których stawką jest życie, udaje im się ostatecznie rozbić całą organizację.