Charles Dobbs jest brytyjskim tajnym agentem badającym pozorne samobójstwo Samuela Fennana, urzędnika Foreign Office. Dobbs podejrzewa, że żona Fennana, Elsa, która przeżyła pobyt w niemieckim nazistowskim obozie zagłady, może mieć jakieś wskazówki, ale inni urzędnicy chcą, by Dobbs porzucił sprawę. Dobbs zatrudnia więc inspektora Mendela, który przechodzi na emeryturę, by ten po cichu przeprowadził dochodzenie. Dobbs nie jest wcale przekonany, bo istnieje wiele nieprawidłowości, których po prostu nie da się wyjaśnić. Dobbs ma też problemy w domu z niewierną żoną, którą bardzo kocha, a która często wdaje się w romanse. Cieszy go również spotkanie ze starym przyjacielem, Dieterem Freyem, którego zwerbował po wojnie. Z pomocą kolegi i emerytowanego policjanta Dobbs próbuje ustalić, kto jest szpiegiem i kto w rzeczywistości zamordował Fennana.