Sara Philips zostaje zmuszona do przemycenia 2 kg heroiny do Norwegii. Spotyka agenta do spraw narkotyków Teda Hansena i pozwala mu wykorzystać się w planie schwytania wpływowych ludzi z kartelu narkotykowego. Podczas ukrywania się w kryjówce Teda sam Ted próbuje schwytać przestępców. Zmęczony i sfrustrowany nieudolnością policji, nietykalnymi przestępcami oraz seksualnymi prowokacjami Sary, jest o krok od rezygnacji. Jednak nagle Ted trafia na wskazówkę. Wskazówkę prowadzącą go do Karaczi.