Wiedza o tym, skąd się pochodzi, jest równie ważna jak wiedza o tym, dokąd się zmierza. Wspomnienia i refleksje Otávia Sabino, byłego pracownika kolei, widziane oczami Mery Lemos, jego córki i reżyserki filmu. Świat oglądany z okna pociągu w regionie Mata Norte w Pernambuco — pamięć, nostalgia, rdza, dźwięki, tryby, krytyczna refleksja, muzyka i poezja splatają się ze sobą.