Edu jest młodym brazylijskim drag queen na undergroundowej scenie nocnego życia Buenos Aires. Marzy o życiu pełnym przepychu: Europie, romansie i tranzycji, dzięki której stanie się kobietą, którą czasem widzi w lustrze. Małżeństwo z rozsądku z Holendrem daje mu nadzieję, ale w Holandii jego marzenia się rozpadają. Po powrocie do Buenos Aires zastaje dawne życie nie do poznania. Zmagając się z tożsamością i miłością, Edu zastanawia się nad swoim miejscem w dragu i nad tym, czy odgrywane przez niego role odzwierciedlają to, kim naprawdę jest.