Studentka muzyki Mickey od lat choruje na raka. Kiedy choroba wchodzi w kolejne, niedające nadziei stadium, Mickey postanawia w desperacji zwrócić się ku magii. Wraz ze sceptycznym ojcem jedzie do leśnej głuszy, by oddać się w ręce prastarej wiedźmy. Ta obiecuje pomoc, ale będzie miała ona swoją cenę. Przy okazji czarownica spróbuje załatwić swoje własne porachunki ze światem, a jej altruizm nabierze sensu. Podobnie jak obecność rojów much, które podążają za nią krok w krok.