Wśród baśniowych istot wszystko wygląda tak samo jak wśród ludzi — gdy rozpada się małżeństwo, zostaje Uraza... Tak nazywa się córka potężnych czarodziejów, Bolotnicy i Chernogora, którzy się rozwiedli, ale nadal dzielą się władzą nad dzieckiem. W dniu osiągnięcia przez Urazę pełnoletności okazuje się, że nie ma ona magicznej mocy, którą miała odziedziczyć po rodzicach. Aby naprawić sytuację, Uraza musi pilnie znaleźć narzeczonego w świecie ludzi, wziąć ślub i złożyć go w ofierze — zamienić w drzewo... Razem z Urazą do świata ludzi wyrusza jej tajemniczy przyjaciel, Chudo Yudo. Potrafi przemienić się w dowolną istotę: ptaka, zwierzę, a nawet przystojnego księcia.