Liryczna podróż na Hebrydy i Wyspy Owcze. Zamglone obrazy mienią się nieustannie zmieniającymi się barwami, a ich wyrazista materialność oddaje magię tych miejsc. Narracja z offu splata subiektywne wrażenia i fakty historyczne w gęstą opowieść o życiu z wielorybami – i o wielorybach – w tych regionach. Film skłania do refleksji nad rolnictwem na własne potrzeby, bioróżnorodnością i zagrożonymi ssakami morskimi.