Ukraińska Odessa, 1926 rok: miasto podnoszące się po wojnie, miasto, w którym rozbrzmiewa jazz i rodzi się kino. Młody artysta Sashko Dovzhenko szuka wolności w sztuce — i natrafia na system, który nie wybacza marzeń. Jego pierwszy film może być zarazem ostatnim. Nie wie jeszcze, że wkrótce jego nazwisko pozna cały świat.