Cocteau oprowadza widza po willi przyjaciela na francuskim wybrzeżu (ważnej lokacji wykorzystanej w filmie Testament of Orpheus). Sam dom jest bogato udekorowany, głównie przez Cocteau (a częściowo przez Picassa), a widz otrzymuje obszerną prezentację dzieł sztuki. Cocteau pokazuje również kilkadziesiąt obrazów. Oczywiście większość z nich porusza tematykę mitologiczną. Z dumą prezentuje także obrazy autorstwa Edouarda Dermithe’a i Jeana Maraisa oraz bawi się wokół swojego domu w Villefranche.