W 23. roku ery Wanli, za panowania dynastii Ming, generał straży granicznej Zhan Congwen zostaje wrobiony przez podstępnych dworskich urzędników w zmowę z japońskimi piratami, co prowadzi do egzekucji całej jego rodziny. Jego syn, Zhan Hong, ucieka do miasteczka Qinchuan, gdzie poznaje Xiahou Ying i zakochuje się w niej. Wkrótce odkrywa jednak, że jej ojciec, Xiahou Batian, miał związek ze sprawą jego ojca. W miarę jak prawda stopniowo wychodzi na jaw, Zhan Hong dokonuje zemsty i zostaje mianowany dowódcą Gwardii Cesarskiej (Jinyiwei), kontynuując oczyszczanie dworu z korupcji.