Jest upalne lato i dwóch mężczyzn przypadkowo spotyka się nad Morzem Czarnym, na bułgarskim wybrzeżu. Niegdyś ich losy połączyła miłość do jednej kobiety. Miłość, która zakończyła się tragicznie. Po latach, w tym samym miejscu, syn spotyka córkę dawnego ukochanego swojej matki. W końcu zarówno ojciec, jak i syn dowiadują się, jak zakończyła się ta historia przed laty.