W oblężonym mieście oszust Jia Yizheng podszywa się pod rządowego wysłannika, by wyłudzić pieniądze od Hu Dingbanga, dowódcy lokalnych sił obronnych. Uciekający Jia zostaje wzięty za prawdziwego wysłannika przez burmistrza Xie Qianliego — tajnego współpracownika japońskich sił. Wzajemnie się wykorzystując, wdają się w bezwzględną walkę o władzę, która przeradza się w chaotyczną farsę. Pośród absurdalnych konfliktów Jia w końcu porzuca oszustwa i przyłącza się do antyjapońskiego ruchu oporu.