Na małym, skąpanym w słońcu wzgórzu stary pasterz doi swoje olbrzymie ptaki, przysiadłe na długich szczudłach. Zbiera do wiadra gigantyczną kroplę mleka, w której ukryty jest klejnot. Mały pasterz wraca do domu i wlewa zawartość wiadra do garnka ustawionego nad ogniem. Na parapetach i w jego warsztacie leżą małe sery. Wyjmuje klejnot i wciska go w jeden ze swoich serów. Przed jego oknem przesuwa się oko olbrzymiego stworzenia, a mały pasterz wychodzi z domu w stronę swojego wozu, trzymając w ramionach skrzynkę pełną serów.