Pasterz Besame ma szczęście: dzięki pomocy starego maestro zostaje studentem konserwatorium i zaczyna uczyć się gry na flecie. Jednak gubernator i inni zawistni ludzie zamykają Besame w izbie poprawczej, by poznał bezlitosne reguły życia. Jest tu torturowany, pozbawiany muzyki, przyzwyczajany do pieniędzy i zmieniany w silne zwierzę. Przemiana Besame przeraża nawet dręczycieli, ale maestro ponownie ratuje młodzieńca — dźwięk fletu zmywa z Besame całe zło, przywracając miłość i wolność.