To opowieść o dorastaniu, której akcja rozgrywa się w odizolowanej wiejskiej okolicy w epoce Heisei. Przedstawia lato, które spędza Mishima Futoshi, niedawno odkrywszy swoją tożsamość, oraz otaczający go chłopcy. Mishima, dręczony przez kolegę z klasy Kirino Makoto, wyrobił sobie codzienny zwyczaj potajemnego nakładania szminki i noszenia damskich ubrań. Pewnego dnia widzi, jak Kirino próbuje pomalować usta szminką, którą zgubił.