Muzyczna podróż przez krótkie życie i czasy słynnego kompozytora, który jako jeden z pierwszych łączył jazz z muzyką pop — od jego cenionych ścieżek dźwiękowych do animacji z serii Peanuts, przez jego wielki przebój Cast Your Fate To The Wind, po noce spędzane w lokalu hungry i w dzielnicy North Beach w San Francisco oraz jego przełomową Mszę jazzową w Grace Cathedral. Film zawiera niedawno odkryte i odrestaurowane materiały przedstawiające występy i sesje nagraniowe Guaraldiego, zarejestrowane przez znanego autora tekstów o jazzie i współzałożyciela Rolling Stone, Ralpha J. Gleasona, a także nowe występy i spostrzeżenia Dave’a Brubecka, Dicka Gregory’ego, George’a Winstona, Jona Hendricksa, Paula Krassnera, Paula Mazursky’ego i wielu innych.