Gdy lato ustępuje jesieni, Matsubara Tatsuhira (w tej roli Yakusho Koji), prowadzący w Nagano specjalistyczny sklep z winami, przeżywa mieszankę emocji, gdy wydaje córkę za mąż. Od śmierci żony 20 lat wcześniej Matsubara poświęcił się wychowaniu córki, rezygnując nawet z kolejnej szansy na miłość. Jednak małżeństwo córki zdaje się pozostawić tego silnego mężczyznę z poczuciem emocjonalnej straty i samotności. Później tymczasowo odkłada pracę i udaje się do Kioto, by odwiedzić starego przyjaciela, pisarza Shigeo Shuzukiego (w tej roli Iwasaki Ryō), a także ponownie spotyka się z kolegą z liceum, Yamabe Kōsuke (w tej roli Ten Ten). Na prośbę Yamabe Matsubara udał się do nocnego klubu, by zbadać sprawę Reiko (w tej roli Nakagawa Noriko), córki innego mężczyzny, która była również przyjaciółką córki Matsubary. Reiko od dzieciństwa potajemnie kochała Matsubarę, a skrywane emocje tego mężczyzny w średnim wieku zdawały się ponownie budzić...