Starożytna Ruś. Bohater Svyatogor pokonał złego Czarownika, który chciał podbić Ruś — w tym celu użył magii, by przemienić się w Smoka. Svyatogor ukrył trzy artefakty (pazur, oko i żyłę Smoka) we współczesnym świecie, by zło nigdy nie powróciło. Jednak za sprawą ucznia Vanyi ukochana Czarownika trafia do naszych czasów. Chce odnaleźć te artefakty, wskrzesić Smoka i przywrócić do życia swojego narzeczonego. Wraz z dwoma bohaterami ze starożytnej Rusi Vanya musi odnaleźć złoczyńczynię i nie dopuścić, by zrealizowała swój plan.