W jednym z królewskich lasów, gdzie żyje i pracuje górnik Patočka, osiedla się przyjazny smok Mrak. Napotykają go podczas polowania królewscy pachołkowie i przerażeni idą sprzedać tę nowinę królowi. Ten właśnie organizuje przyjęcie urodzinowe swojej córki Violi. Myśliwi opisują smoka w przerażających barwach, więc król dochodzi do wniosku, że smok będzie, zgodnie z tradycją, chciał królewskiej córki. Ogłasza więc nagrodę za zabicie smoka, ale nikt nie chce z nim walczyć. Zgłasza się tylko ulubieniec księżniczki, lutnista Marian, lecz król go nie lubi i wyrzuca go. Jej brat Jan chce uratować księżniczkę, ale król nie chce na to pozwolić...