Shenandoah (Steffen) wkrada się do bandy rozbójników dowodzonej przez Rojo (Armando Calvo). Jego inicjacja polega na wytropieniu i zabiciu członka gangu, który ma 12 kul, podczas gdy jemu dano tylko 2. Kiedy bandyci usiłują obrabować zamożnego ranczera, którego Shenandoah zna, ostrzega go. Bandyci zaczynają podejrzewać, że zostali zdradzeni, i biorą Shenandoaha na tortury. Shenandoah ujawnia wówczas prawdziwy powód, dla którego dołączył do gangu; jeden z nich zabił jego żonę, a on przybył tam, by dokonać zemsty.