Film opowiada dziwną historię, przedstawioną w retrospekcjach, o inżynierze o nazwisku Hughes z brytyjskiej firmy telegraficznej, który pojawia się w odległej wiosce w Gurii. Zakochawszy się w pięknej Annie, Anglik stał się wrogiem jej brata, bolszewika Nestora. Zarówno Hughes, jak i Nestor zostali zastrzeleni przez Lawrentija Mgeladze, który niegdyś miał wszystko, lecz później został wywłaszczony i wygnany ze wsi. Starsza Anna opowiedziała tę historię młodemu kompozytorowi, który zapisał muzykę: „Moja droga ojczyzno, czemu płaczesz?…”