Pełna wizualnego rozmachu i emocji podróż w głąb tożsamości i samopoznania, której akcja rozgrywa się w sercu Mexico City. Zagubiony młody mężczyzna przeżywający kryzys związany ze swoją tożsamością seksualną szuka wskazówek u tarocistki, która wskazuje mu drogę do samoakceptacji. Wciągnięty w surową energię lokalnej cantiny, zakochuje się w charyzmatycznym barmanie. Dręczony wątpliwościami i pod wpływem tequili, doświadcza zacierania się granicy między rzeczywistością a realizmem magicznym, gdy wychodzi na scenę, by wyśpiewać to, co czuje. W czułym, pełnym nadziei finale obaj odchodzą razem — co sugeruje, że bohater zyskał pewność siebie, nawiązała się między nimi więź i być może narodziła się miłość.