Dwaj królowie, Fedot i Amphibrachiy, od wielu lat żyli w sąsiedztwie w pokoju. Pewnego dnia Amphibrachiy zaginął, a królowej trudno było radzić sobie z obowiązkami. Państwo zaczęło popadać w ruinę. Ponadto córka Alyona zupełnie wymknęła się spod kontroli. Matka postanowiła więc wydać ją za mąż. Król Fedot miał trzech synów: carewicza Paula, carewicza Petera i carewicza Ivana, którego wszyscy uważali za głupca. Udało mu się jednak zdobyć serce Alyony i pokonać Kashcheia Nieśmiertelnego, uwalniając króla Amphibrachiy.