Podczas ostatnich wakacji letnich w liceum Akira Takizawa, Michio Oshima i Osamu Kobayashi, którzy wciąż nie zdecydowali, jaką karierę wybrać, zbierają się w klasie na zajęcia wyrównawcze. Pojawia się tam Natsuko Izumi, która właśnie otrzymała nowe stanowisko z powodu urlopu macierzyńskiego wychowawczyni. Natsuko, chłodna i obojętna jako nauczycielka na zastępstwie, ma za sobą przeszłość, przez którą musiała trzymać uczniów na dystans. Tymczasem Akira musiał powtarzać rok po tym, jak dopuścił się przemocy, by ocalić koleżankę z klasy, Shiho Matsuyamę, przed gwałtem z rąk dyrektora Yamashity. Pewnego dnia Yamashita przypadkiem odkrywa przeszłość Natsuko i zaczyna jej grozić, bezlitośnie igrając z nią i ją wykorzystując. Akira, który dostrzegł ich relację, jest zdezorientowany, ale jednocześnie czuje pociąg do Natsuko. Shiho również cierpi z powodu uczuć, jakimi darzy Akirę. Jednak plan Yamashity zostaje ponownie wcielony w życie...