Film poświęcony jest wielkiemu rosyjskiemu kompozytorowi Piotrowi Czajkowskiemu (1840–1893). Opowiada o ostatnich dwudziestu latach życia wielkiego mistrza oraz o jego przyjaźni z baronową von Meck, wybitną kobietą swoich czasów, która przez wiele lat była dla Czajkowskiego aniołem stróżem. W filmie znalazły się także wspomnienia z dzieciństwa i młodości kompozytora. Życie Czajkowskiego zostało poetycko przedstawione na tle fragmentów jego oper i baletów w wykonaniu najlepszych rosyjskich muzyków.