W odizolowanej górskiej wiosce Juan mieszka ze swoją pasierbicą Manuelą, chroniąc ją przed światem z obawy, że może odziedziczyć chorobę psychiczną, która doprowadziła jej matkę do tragicznego, gwałtownego końca. Gdy Manuela zaczyna wyzwalać się spod jego opieki i nawiązuje więź z Antonio, życzliwym młodym mężczyzną z niepełnosprawnością intelektualną, powracają skrywane lęki. To, co następuje, jest powoli rozwijającym się dramatem psychologicznym o traumie przekazywanej z pokolenia na pokolenie, nadmiernej opiekuńczości i cienkiej granicy między miłością a kontrolą.