Film powstał na podstawie poematu Sergeia Narovchatova. Vassily Buslayev to legendarny rosyjski bohater, który stanął w obronie wolności i niepodległości swojego ludu. Siła i potęga syna nowogrodzkiego wojewody oraz jego przyjaźń ze zwykłymi ludźmi rozwścieczały i przerażały bogatych, opasłych kupców z miasta. Gdy dowiedzieli się, że młodzieniec wyrusza na wyprawę, by ocalić ojczystą ziemię przed wrogiem, nie posiadali się z radości: jak miałby pokonać tak potężnego przeciwnika! Vassily pokonuje jednak wszystkie intrygi i doprowadza wyprawę do zwycięskiego końca. Wraca do domu jako bohater, i to nie sam, lecz z ukochaną. Gdy nad Novgorodem ponownie zawisa groźba najazdu wroga, ludzie przychodzą do Vassily’ego i błagają go, by bronił ich ojczystej ziemi.