Seria morderstw prowadzi agentkę Vanessę Mann do małego miasteczka, gdzie zostaje przydzielona do współpracy z miejscowym szeryfem Woodrowem Greenem. Gdy gorące pustynne powietrze tylko potęguje napięcie między nowymi partnerami, ich podejrzenia wzbudza para autostopowiczów, Mickey i Jack. Kolejny zwrot akcji następuje, gdy psuje się ich samochód i muszą skorzystać z pomocy właściciela warsztatu, Angela. Morderca wciąż jest na wolności, a noc pełna seksualnych ekscesów i seria podwójnych zdrad wystawią na próbę to, jak daleko posuną się funkcjonariusze, by rozwiązać sprawę.