Chłopiec ze wsi czeka na powrót ojca z frontu. Choć nie zna jeszcze alfabetu, zaczyna pisać listy i wcześniej zapisuje się do szkoły, by nauczyć się pisać. Wierzy, że za wszystkimi nieszczęściami wojny stoi Księżycowa Wiedźma — postać z baśni. We śnie walczy z nią na Księżycu, gdy ta zsyła na Ziemię czarne listy — zawiadomienia o śmierci...