W zamku Strašperk poprawia się stan królewskiej szkatuły, organizując upiorne wycieczki zamiast podnosić podatki. Prowadzi je zaradna księżniczka Elvíra. Książę Armin przybywa do Strašperku, by zobaczyć magiczne stworzenie i udowodnić królewskiemu ojcu, że naprawdę istnieją. Gdy był małym chłopcem, spotkał w lesie wiedźmę, ale ojciec nigdy mu nie uwierzył. Wkrótce w Strašperku dochodzi do nieoczekiwanego zdarzenia — podczas obchodów urodzin króla bez śladu znikają muzycy, potem część służby, a w końcu sam król. W zamku wybucha panika. Elvíra i Armin ruszają tropem tajemnicy. Okazuje się, że rzeczy często nie są takie, jakimi zdają się na pierwszy rzut oka. A jeśli chodzi o magiczne stworzenia, nikt nie wie, kiedy narodzi się następne.