Grace, pielęgniarka uzależniona od morfiny, zostaje porwana przez Evienne, wampirzycę, która od dziesięcioleci poluje pod Filadelfią. Ale Evienne nie jest tylko potworem — jest samotna i dostrzega w Grace coś, co budzi pożądanie. Gdy obie kobiety niebezpiecznie się do siebie zbliżają, ich relacja przeradza się w pokręcony romans naznaczony tęsknotą i potrzebą kontroli. Kiedy Evienne próbuje zachować człowieczeństwo dla Grace, powraca jej zazdrosna była dziewczyna, spragniona krwi i zemsty. Tymczasem zbliża się łowca wampirów. W tej bezkompromisowo lesbijskiej opowieści o wampirach Grace musi zdecydować, czy chce zostać ocalona — czy przemieniona.