W Rio trwa karnawał. Młody mężczyzna błąka się po ulicach miasta i wśród pozostałości ogromnych, kartonowych platform paradnych. Pogrążony w żalu po bankructwie swojej szkoły samby, zmaga się także ze wspomnieniami o zmarłym ojcu i utraconej miłości. Imponujący eksperyment filmowy złożony z fragmentów teraźniejszości i przeszłości, rozwijający się po części jako film, a po części jako instalacja artystyczna w tropikalnej scenerii Rio.