Dwa lata obserwacji pracy jednego z najsłynniejszych rosyjskich reżyserów i aktorów. Film przeradza się w kronikę twórczego laboratorium, w którym ujawniają się jego metoda pracy z aktorami oraz spojrzenie na współczesną rzeczywistość. Autorzy pozwalają sobie podejść do Mikhalkova tak blisko, jak to tylko możliwe, rejestrując proces prób, refleksje i poszukiwania, oraz dają widzowi możliwość uczestniczenia w jego bezpośredniej, żywej komunikacji ze studentami i współpracownikami.