Młodzi rodzice, Efrat i Ofir, porzucili nowo narodzonego syna Malachiego z powodu zespołu chorobowego. Bat Sheva, oddana położna, postanowiła zostać jego rodziną zastępczą, dając mu nowe życie. Wywiady z biologicznymi rodzicami Malachiego, jego rodzicami zastępczymi i personelem medycznym, połączone z sugestywną animacją, ukazują traumę porzucenia i jej skutki: rodzice zmagają się z poczuciem winy, pragnąc przebaczenia, Bat Sheva darzy chłopca bezgraniczną miłością, a Malachi wyrusza w podróż, by zrozumieć siebie i swoją przeszłość. Film zgłębia złożoność ludzkiej natury, odpowiedzialność i możliwość odkupienia pośród cierpienia.