Turkmenistan w XVIII wieku. Z woli władców Chanatu Chiwy niegdyś kwitnąca kraina zamieniła się w pustynię. Aby zjednoczyć rozproszone plemiona koczownicze i zapewnić swojemu ludowi niezależność, starszy jednego z plemion, Khodjanepes, potajemnie udaje się do Petersburga, by prosić o pomoc Piotra I. Car, zainteresowany umocnieniem południowych granic, wysłał do Turkmenistanu oddział ekspedycyjny księcia Cherkassky'ego, popełnił jednak poważny błąd. Wysłuchawszy chana Chiwy, który dowiedział się o wizycie Khodjanepesa w rosyjskiej stolicy, car podzielił ekspedycję na dwie grupy, dając Khodjanepesowi doskonałą okazję, by rozprawić się z jego żołnierzami.