By wesprzeć przyjaciela, który musiał ogolić głowę, Lila robi to samo. Na zajęciach teatralnych Lila chce zagrać czarny charakter, Caracarę, lecz zarówno wygląd, jak i rola wydają się nie przystawać do oczekiwań dorosłych. Gdy przy Lili są przyjaciele, rozpoczyna się podróż w poszukiwaniu prawdziwego poczucia własnej tożsamości. Gdy muzyka nabiera mocy, a światła rozbłyskują, Lila i obsada ożywiają tę historię, a w tej chwili granice między rolą a rzeczywistością się zacierają. Wieje silny morski wiatr, zwiastując nadciągającą burzę!