Latem 1987 roku Estonia pogrąża się pod rządami sowieckimi, tłumiącymi swobodę wypowiedzi. Siedemnastoletni Mihkel, zbuntowany muzyk, i jego rywal Hendrik dowiadują się o fińskim łowcy talentów odwiedzającym Estonię. Aby zrobić na nim wrażenie, muszą udać się na odległy festiwal rockowy po drugiej stronie kraju. Tworzą zespół, do którego dołącza między innymi skryta miłość Mihkela, Liisa. Wśród rywalizacji i chaosu stawiają czoła wyzwaniom, odkrywając po drodze swoje prawdziwe oblicza.