Sun Wukong rozbił piec alchemiczny Tai Shang Laojuna, a jego fragmenty spadły na kraj Guizi, tworząc Górę Płomieni. Nie tylko wywołało to nigdy niegasnący pożar, lecz także przypadkowo otworzyło pieczęć demona, a król demonów „demon serca” wykorzystał chaos, by przeniknąć do świata. Księżniczka Meiyue jest pogromczynią demonów. Aby pozbyć się księżniczki Meiyue, demon zaplanował zmusić ją do przyjęcia osobowości z trzeciego wcielenia, doprowadzić ją do szaleństwa i obarczyć winą za zabicie króla. Księżniczka Meiyue pokonała demona z pomocą swojego pierwszego partnera, Yuan Buxie.