Sanpei to młody chłopiec, który mieszka z dziadkiem w małej wiosce w Akicie. Obaj uwielbiają łowić ryby i są w tym mistrzami. Po śmierci ojca jego siostra przeniosła się do Tokio i obwinia za to wędkarstwo. Uważa, że to tylko głupia zabawa. Gyoshin, zawodowy wędkarz łowiący okonie, który mieszka i startuje w zawodach w Ameryce, przeżywa kryzys i przyjeżdża do małej wioski, by na nowo odkryć radość z wędkowania. Wszyscy razem wyruszają na poszukiwanie legendarnego wielkiego pstrąga z Yonakidani (Doliny Nocnego Płaczu), którego ojciec Sanpeia kiedyś widział, lecz nigdy nie zdołał złowić, zanim zmarł.