Trzy przeplatające się historie opowiadają o Félicité, młodej migrantce z Afryki Subsaharyjskiej, przebywającej na granicy Maroka i Hiszpanii w pobliżu Melilli. Po tragicznej śmierci przyjaciółki Sandrine Félicité przysięga uczcić jej pamięć, wracając do Tangeru, by zarobić na chrześcijański pochówek. Druga historia skupia się na Hamidzie, pozbawionym skrupułów rekruterze wykorzystującym migrantów, którego oszustwa ostatecznie kosztują go pracę. Wreszcie Kenza, młoda matka z zamożnej rodziny, zatrudnia Félicité jako nianię wbrew woli męża, co prowadzi do narastającego konfliktu małżeńskiego, który pogrąża Félicité w rozpaczy.