W lasach Fobbia Claudio spędza dnie na obsesyjnym rzeźbieniu w drewnie. Wiele lat wcześniej jego syn zaginął w tych samych lasach. Jedyną rzeczą, jaka po nim pozostała, była czerwona koszula, którą miał na sobie, znaleziona pod sosną. Od tamtej pory Claudio ścina drzewa i rzeźbi w nich, przekonany, że gdzieś w środku musi ukrywać się jego syn. Na pograniczu prawdy i fantazji historia Claudia splata się z opowieścią o Pinokiu, przedstawioną tu na opak.