Anglia lat 20. XX wieku, w okresie powojennego kryzysu gospodarczego po I wojnie światowej. Bath, starożytne rzymskie uzdrowisko w południowo-zachodniej Anglii, od wieków odwiedzane przez wyższe sfery w poszukiwaniu zdrowia i odnowy sił, również odczuwa skutki stagnacji gospodarczej. Alex Cunningham jest artystą wodewilowym występującym w niewielkim teatrze muzycznym Palladium w Bath. Stara się łagodzić serca zmęczonych gości miasta, dostarczając im śmiechu i rozrywki.