Sfrustrowany muzyk, któremu nie udało się znaleźć publiczności, jest zmuszony wrócić do domu i podjąć pracę w szkole muzycznej swojej siostry. Próbuje uciec od nudy, pisząc nową piosenkę, ale nie może się skupić z powodu nieustannych rozproszeń. Gdy w końcu przychodzi natchnienie, przerywa mu młody uczeń, którego przyciąga to, co słyszy. Dzięki ich niespodziewanej więzi powstaje nowa muzyka, pokazująca, że wrażliwość może prowadzić do pięknych rzeczy. Lekka opowieść o procesie pisania piosenek, przemieniającej sile muzyki i o tym, co znaczy znaleźć publiczność. Film stanowi debiut aktorski i zawiera niepublikowaną dotąd muzykę cenionego autora piosenek Jensa Kurossa, a także przedstawia 13-letniego aktora i muzyka Jude’a Benthama.