Emigrancki muzyk nie pamięta opowieści z rodzinnych stron. Matka utrzymuje restaurację, mając nadzieję, że syn wróci. Kowboj zastanawia się, co stanie się z jego krowami. Wdowa opiekuje się kaplicą, której nikt nie odwiedza. A najstarsza kobieta pamięta wszystko — zwłaszcza to — Estantegas. W palącym słońcu dziwna postać przemierza pusty krajobraz portugalskiego Minho z tyczką mikrofonową, spotyka pozostałych mieszkańców i rejestruje ich wspomnienia. Etnograficzny dokument o duchach, przedstawiający przyszłość miejsca, które należy do przeszłości.